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kintoneを使った業務改善の記録

【kintone PCA 連携】経理業務を格段に効率化する方法を徹底解説 その1

経理業務をしていると、さらなる効率化を求めて、売上などのフロント部門のデータと会計データを連携したいという要望も出てきます。

しかし複雑なプログラムが必要だったり、連携方法がわからないという問題も多いでしょう。

そこでこの記事では、売上などのフロント業務をkintoneで、会計業務をPCAクラウドで行い、それらをプラグインを使って簡単に連携させる方法を書いた記事を紹介します。

効率化に悩む経理担当者には必見の記事です。
ぜひ最後までご覧ください。

目次

はじめに

kintoneとPCAクラウドについて簡単にご紹介します。
詳細は各サイトをご覧ください。

kintoneとは

業務のシステム化や効率化を実現するアプリが「シュシュっと」つくれるノーコードツール
キントーンはプログラミングの知識がなくてもノーコードで、業務のシステム化や効率化を実現するアプリがつくれるクラウドサービスです。
表計算ソフトよりも快適に、専門システムより柔軟に、自社でシステム開発をするよりスピーディー&低コストに、思いついた業務改善をすぐに実行できるのが特長です

kintone(キントーン)

kintoneの最大の特徴は、プログラミングの知識のない人でも誰でも簡単に業務に必要な「アプリ」を作れることです。

kintone.cybozu.co.jp

PCAクラウドとは

ピー・シー・エー株式会社が提供する、インターネット経由で基幹業務ソフトを利用できるクラウドサービスです。会計や給与、販売管理などの業務シーンごとにアプリケーションを選択でき、月額もしくは年額で利用できます。
PCAクラウド

PCAクラウドの主な特徴は次のとおりです。

  • 自社でサーバーを準備する必要がない
  • 複数拠点でPCAソフトを同時に利用できる
  • 停電・節電対策に最適
  • 稼働率保証がある
  • パッケージ版と同等の操作性
  • セキュリティが高い
  • 定額なので、ソフトウェアのバージョンアップやハードウェアの更新に関する社内の意思決定の手間が省ける
  • Web-APIで他のクラウドサービスと連携できる

pca.jp

kintoneとPCAクラウドの連携

連携方法の種類

kintoneと販売・会計ソフトは連携が可能です。ソフトによってその特徴や連携方法は違いますが、今回ご紹介するのは前述の通りPCAクラウドです。
まず1記事目として、kintoneとPCAクラウドを連携させる意味と、連携方法の紹介をしています。

どの方法で連携させるのか判断が必要になりますが、それぞれ詳しく書いていますので参考にしてください。
▼ kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ~はじめに 連携すべき理由と連携方法~
note.com

プラグインを使った連携の紹介

kintoneとPCAクラウドノーコードで連携する手段として、「PCAクラウド連携プラグイン for キントーン」がPCAから無償提供されています。

このプラグインは、当然高度なプログラミング技術は不要で、使っているkintoneアプリにそのまま適用し、たった3つの設定で簡単に連携できることが特徴です。

pca.jp

この記事では、実際にプラグインをダウンロードし、アプリに適用し設定するまでの方法を画像付きで詳しく紹介しています。
「ダウンロードしたけど設定が分からない」といった初心者は必見です。

▼ kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ~プラグイン編 ダウンロードと設定~
note.com

「マスタ」の連携

続いて設定が完了すると、実際にPCAとの連携が始まります。
まずは「マスタ」の連携をします。
マスタの連携が可能になると、取引先などのマスタの追加や変更があったさいに今までのような「kintoneとPCA の両方を更新」といった手間がなくなり、それだけでなくどちらかの更新忘れなどといったマスタの相違がなくなることで管理が格段にやりやすくなります。

▼ kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ~プラグイン編 マスターの連携~
note.com

売上伝票の連携

マスタの連携が完了し、続いては販売管理ソフトの「PCA商魂・商管」の売上伝票の連携方法です。
「売上データをkintoneで管理し、そのデータをもとにPCA商魂に入力して納品書・請求書を発行・管理している」という事例だと、kintoneとPCA の二重入力作業という問題が発生します。

kintoneに入力すればPCAの文字どう反映できるようになれば、二重入力の作業が減るだけでなく、入力ミスも減り、作業効率の向上につながります。

▼ kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ~プラグイン編 売上伝票の連携~
note.com

kintone PCA 連携その1のまとめ

kintone PCA 連携の解説としてまずはプラグインの紹介・ダウンロードから設定と基本連係について解説しました。

kintoneとPCA の連携にはまだまだ種類があり、その特徴と企業に合わせて手段を選ぶことができます。
次回の記事ではプラグインとは違った連携サービスを用いた連携方法を紹介します。

参考になれば幸いです。

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